یک مرد زن‌باره و بدنام، چشمش یک توریست آمریکایی زیبا را می‌گیرد، اما پزشکش به او هشدار می‌دهد که برای حفظ سلامتی‌اش باید تمام روابط عاشقانه را کنار بگذارد.

یک فیلم موزیکال جُنگ‌مانند و بزرگ که حول محور پل وایتمن و ارکستر او ساخته شده است. این اثر مجموعه‌ای از اجراهای موسیقی، نمایش‌های کمدی کوتاه و تابلوهای صحنه‌ای را در قالب سیستم اولیه تکنی‌کالر دو رنگ ارائه می‌دهد که نمادی از تولیدات موزیکال پرستاره دوران اولیه سینمای ناطق هالیوود است.

این فیلم به جای اقتباس از تئاتر موزیکال، بسیار به رمان ادنا فربر وفادار مانده است. تنها دو تغییر عمده نسبت به کتاب فربر وجود دارد: اول اینکه جولی در این نسخه یک زن سفیدپوست است، نه دو رگه؛ بنابراین ازدواج او و همسرش غیرقانونی تلقی نمی‌شود. دوم اینکه ریونال در پایان فیلم بازمی‌گردد، در حالی که در رمان می‌میرد.

یک تهیه‌کننده تصمیم می‌گیرد تئاتری را که پنج سال پیش به دلیل قتل یکی از بازیگران در حین اجرا تعطیل شده بود، دوباره بازگشایی کند. او برای این کار، همان نمایش را با حضور بازیگران باقی‌مانده از اجرای اصلی روی صحنه می‌برد.